“Hines Italia SGR S.p.A., dopo quattro mesi dall’avvio del fondo immobiliare riservato a investitori qualificati Porta Nuova Garibaldi con un patrimonio complessivo di circa 950 milioni di euro, perfeziona il closing del fondo “Porta Nuova Varesine” che avrà un patrimonio complessivo di circa 900 milioni di euro. Il fondo Porta Nuova Varesine è stato costituito tramite un’operazione di apporto dell’area delle Varesine a Milano. Il perimetro dell'apporto include 82.000 mq di superficie lorda di pavimento distribuiti in 12 edifici di cui tre a destinazione terziaria e sei a destinazione residenziale oltre a un centro culturale pubblico che verrà realizzato nell’ambito dell’intervento.
L'operazione e' avvenuta tramite la sottoscrizione mista delle quote del fondo. La società Varesine Srl ha sottoscritto quote per un importo di 73,5 milioni di euro attraverso l’apporto dell’area; Varesine Sarl si è impegnata a sottoscrivere quote per un importo complessivo di euro 91,2 milioni.
Gli investitori istituzionali che partecipano indirettamente al fondo Porta Nuova Varesine includono:
- Fondiaria Sai
- Galotti
- Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni
- Il fondo immobiliare di diritto italiano MHREC (Monte Paschi Hines Real Estate Crescita), promosso e gestito da Prima SGR con Hines come advisor che raccoglie alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra cui Fondazione Cassa Risparmio di Torino, Fondazione Cassa Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Generali, Fondo Pensione Unicredito Italiano, Fondo Pensione Banca di Roma, MPS Vita, Coop Tirreno.
- HEDF (Hines European Development Fund), che raccoglie alcuni tra i maggiori investitori internazionali tra cuii l’istituto previdenziale TIAA - CREF (Teachers Insurance & Annuity Association of America - College Retirement Equity Fund con un patrimonio in gestione di oltre 350 miliardi di dollari per conto di 3,6 milioni di contribuenti); il fondo pensione Calpers (California Public Employees Retirement System, il più grande fondo pensione pubblico americano con un patrimonio in gestione di oltre 176 miliardi di dollari per conto di 1,6 milioni di dipendenti pubblici); il fondo pensione canadese Omers (con un patrimonio di oltre 40 miliardi di dollari per conto di 390.000 contribuenti).
- Immobiliare Milano Assicurazioni interamente controllata da Milano Assicurazioni
Il pool di banche composto da Eurohypo, in qualità di arranger, insieme a Banca Popolare di Milano, Unicredit e MCC, ha valutato positivamente l'operazione nell'ambito del processo industriale di valorizzazione, approvando la ristrutturazione e l'accollo da parte del fondo Porta Nuova Varesine del finanziamento, inclusivodella linea IVA, per un importo complessivo di circa 700 milioni di euro.
Il fondo Porta Nuova Garibaldi e il fondo Porta Nuova Varesine rappresentano complessivamente investimenti per complessivi 1.850 milioni di euro circa. Hines Italia SGR diventa dunque il più grande gestore di fondi di sviluppo immobiliare in Italia.
La società Scenari Immobiliari ha svolto il ruolo di esperto indipendente per la valutazione dell'apporto e di intermediario finanziario.
L’operazione è stata coordinata da Hines che e' stata assistita legalmente nella strutturazione dal team di Gianni Origoni & Partner guidato dall’Avv. Davide Braghini e per gli aspetti fiscali dall’Avv.Paolo Ludovici dello Studio Maisto e Associati. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Molinari, Legance, Raynaud and Partners, Studio Legale associato ad Ashurst e Baker Boots.
Per quanto riguarda l'operazione di accollo di ristrutturazione del finanziamento lo studio Chiomenti ha rappresentato Hines Italia SGR e DLA Piper ha assistito Eurohypo, Banca Popolare di Milano, Unicredit e MCC.
Gli aspetti urbanistici sono curati dallo studio Leone Torrani.
L’operazione è stata perfezionata dal notaio Edmondo Todeschini.
Il coordinamento esecutivo dell’operazione di sviluppo è affidata a Hines e Galotti. Gli appalti sono in fase di gara con il primo lotto relativo ai tre edifici terziari affidato alle cooperative Unieco e CMB. L’attività di collocamento della componente residenziale è stata avviata con il primo lotto dell’edificio “Solaria” che sarà il palazzo a uso residenziale più alto in Italia.
Manfredi Catella, Presidente e Amministratore Delegato di Hines Italia SGR ha commentato "I soci e gli istituti finanziari stanno proseguendo una collaborazione fattiva in una delle operazioni di riqualificazione urbana di maggiore rilevanza in Italia. L’esperienza maturata da Hines Italia SGR nella strutturazione di operazioni complesse in fondi di sviluppo rappresenta una competenza strategica per operazioni di riqualificazione sul territorio che possano contribuire al rilancio economico del Paese attraverso una gestione professionale specializzata. Dopo il perfezionamento dei primi due fondi di sviluppo Porta Nuova per circa 2 miliardi euro stiamo per avviare il collocamento di fondi specializzati dedicati a investitori istituzionali italiani”
Hines rappresenta uno tra i principali gestori mondiali di fondi immobiliari istituzionali con un patrimonio in gestione superiore a 30 miliardi di euro. Hines è presente in Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia e Medio Oriente con oltre 100 sedi operative, avendo sviluppato oltre 1.000 progetti per oltre 42 milioni di metri quadrati. In Italia il gruppo è presente dal 1999 attraverso Hines Italia, creata insieme alla famiglia Catella già attiva nel settore immobiliare dal 1973, con oltre 50 professionisti ed un patrimonio in gestione di oltre 2,5 miliardi di euro” (CS della Società).
