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MSCI Inc. (NYSE: MSCI), leader globale negli strumenti e servizi a supporto dei processi di investimento, ha annunciato oggi che MSCI Limited, Società del Gruppo, ha siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione di IPD Group Limited, la Holding di IPD Group, al prezzo di circa $125 milioni 1, finanziato interamente con liquidità disponibile. IPD è leader mondiale nel settore immobiliare per analisi di performance, benchmarking, analisi di rischio, indici di mercato, strumenti di risk management e ricerca di mercato, a beneficio di proprietari, investitori istituzionali, società di gestione nonché utilizzatori e finanziatori. L’acquisizione è subordinata alle condizioni di perfezionamento consuete per questo tipo di transazione.
“L’acquisizione di IPD è parte integrante della nostra strategia di fornire agli investitori istituzionali strumenti di supporto alle decisioni di investimento per tutte le principali asset classes. L’expertise e le capacita tecniche che IPD ha sviluppato nel settore immobiliare completano le forti competenze di MSCI nel fornire strumenti per l’investimento in azioni, obbligazioni, hedge funds, energia e materie prime”, ha commentato Henry Fernandez, Chairman e CEO di MSCI Inc. “Questa è una interessante espansione della nostra attività. Abbiamo riscontrato una domanda significativa da parte degli investitori istituzionali in tutto il mondo per una miglior copertura dei mercati privati non quotati. Il mercato degli investimenti immobiliari presenta opportunità di crescita significative, per questo siamo molto determinati a supportare l’accelerazione del processo di istituzionalizzazione e globalizzazione del Real Estate come asset class.”
“Riteniamo che la transazione sia un passaggio chiaveper il posizionamento di IPD nel lungo termine, e in questo siamo confortati dall’appoggio incondizionato dei nostri azionisti e del nostro staff”, ha dichiarato Rupert Nabarro, Chairman di IPD. “Il nostro scopo è sempre stato quello di rendere IPD un provider del tutto globale di dati e strumenti analitici per il settore immobiliare, fornendo benchmark autorevoli per l’industria e promuovendo lo sviluppo del real estate come asset class. L’acquisizione di IPD da parte di MSCI ci aiuterà a raggiungere questi obiettivi, consentendoci al contempo di mantenere il nostro expertise e il nostro riconosciuto marchio IPD”.
MSCI confida che la sua presenza a livello globale, i suoi forti legami con gli investitori istituzionali, la tecnologia e la capacità operativa a sua disposizione, miglioreranno la gamma dei prodotti e servizi di IPD. L’inclusione di IPD permetterà ad MSCI di espandere la propria offerta multi-asset class integrando il settore del real estate non quotato nei propri modelli, e aggiungendo i benchmark immobiliari alla propria gamma di indici di mercato.
Per l’esercizio fiscale al 31 Dicembre 2011 e il periodo di sei mesi termine fin al 30 Giugno 2012, IPD ha conseguito ricavi pari rispettivamente a $47.7 milioni 2 e $26.4 milioni2. Non si attende che l’acquisizione abbia un impatto materiale sul risultato operativo di MSCI per l’anno fiscale 2012. Si attende che la transazione si concluda durante il quarto trimestre del 2012.
Davis Polk & Wardell LLP e Allen & Overy LLP hanno operato come legali per MSCI. Lazard & Co., Limited ha agito come lead adviser per IPD Group Limited, con il support di Tom Van Oss e Portico Capital, e Linklaters ha seguito la parte legale, con il supporto di Addis Law.
Fonte: CS di IPD
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