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«Il Fondo Cosimo I, fondo comune immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati gestito da Castello SGR, ha concluso l’acquisizione del Chia Laguna Resort, uno dei più prestigiosi complessi turistici in Italia, situato nella costa sud occidentale della Sardegna a 45 chilometri da Cagliari.
Gli asset oggetto dell’apporto al Fondo, con una capacità ricettiva totale di 452 camere, sono: 1) il complesso Chia Laguna (superficie complessiva di oltre 82.000 mq), che comprende l’Hotel Chia Laguna, con 72 camere luxury, il Chia Village, con 300 cottage, 5 ristoranti, 4 piscine, 3 campi da tennis, un centro congressi per 1.200 persone ed altri spazi e servizi ricettivi; e 2) l’Hotel Baia Chia (superficie complessiva di oltre 85.000 mq), con 80 cottage di categoria 3 stelle da riposizionare a categoria luxury, 1 ristorante, 1 piscina e 4 campi da tennis. Il Fondo Cosimo I ha inoltre rilevato circa 55 ettari di terreno limitrofi alle strutture alberghiere, da destinare alla realizzazione del progetto “Campo da golf” e per cui si ipotizza uno sviluppo integrato della destinazione. La società di gestione alberghiera Chia Laguna Resort, che ha una partnership con la catena internazionale Grand Heritage Hotels, rimarrà il conduttore del complesso in virtù di un contratto di locazione della durata di 18 anni.
Il valore dell’operazione è pari a 82,6 milioni di euro, con circa 45 milioni di euro di debito.
La strategia di valorizzazione di Chia Laguna Resort prevede un piano di investimenti finalizzato a “destagionalizzare” la fruizione del complesso, che ad oggi già attrae circa 20.000 clienti all’anno - provenienti da Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia Russia e Stati Uniti - e a destinarlo anche al segmento incentive. L’obiettivo è allineare le strutture acquisite aglistandard internazionali luxury, posizionando il Chia Laguna tra le mete di riferimento dei resort di lusso a livello mondiale.
Con questa acquisizione, salgono a tre le strutture alberghiero-ricettive del Fondo Cosimo I (si ricordano il Fonteverde Natural Spa Resort e Grotta Giusti Natural Spa Resort in Toscana – rispettivamente 5 e 4 stelle superior), con un controvalore complessivo degli asset gestiti di circa 200 milioni di euro; il Fondo diventa così uno dei player di riferimento del settore e punta a raggiungere nel medio termine l’obiettivo di 500 milioni di euro di patrimonio in gestione.
Il finanziamento a supporto dell’operazione è stato strutturato in qualità di Arranger e sole Underwriter da UniCredit Group; Latham & Watkins ha agito in qualità di Advisor Legale per il Fondo Cosimo I e Biscozzi Nobili quale Advisor Fiscale. Il venditore è stato assistito da Dewey & LeBoeuf quale Advisor Legale.
Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società ha istituito 6 fondi immobiliari - di cui 2 già operativi (Fondo Clesio e Fondo Cosimo I) - con una capacità di investimento complessiva fino a circa 950 milioni di euro. Al 31 dicembre 2008, il patrimonio in gestione ammontava a circa 250 milioni di euro» (CS della Società).
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