|
«Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica che si è concluso con successo l’aumento di capitale sociale in opzione a pagamento di 25,6 milioni di euro con abbinati gratuitamente warrant, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2009, in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.
Nella prima seduta del periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati, tenutasi il 9 ottobre 2009, sono stati collocati sul mercato tutti i n. 351.228 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 14 settembre 2009 e conclusosi il 2 ottobre 2009.
Ad esito del periodo di offerta in Borsa sono state sottoscritte tutte le residue n. 186.690 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova emissione, al prezzo di euro 0,834 per azione, per un controvalore complessivo di euro 155.699,46.
Alle n. 186.690 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 186.690 “Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009 /2013”.
L’aumento di capitale sociale in opzione si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione di n. 30.689.778 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, per un controvalore pari ad euro 25.595.274,89.
Conseguentemente non si è reso necessario l’intervento degli azionisti rilevanti che avevano a suo tempo assunto l’impegno di sottoscrivere le eventuali azioni che fossero residuate ad esito del periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati.
Si ricorda che alle n. 30.689.778 nuove azioni ordinarie sono abbinati gratuitamente n. 30.689.778 “Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009 /2013”.
Ciascun warrant dà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria Gabetti Property Solutions S.p.A., priva di valore nominale espresso, godimento regolare, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora il warrant sia esercitato entro il 31 dicembre 2011 e ad un prezzo di esercizio di Euro 0,75 per azione qualora il warrant sia esercitato tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
Il nuovo capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., che verrà iscritto per l’attestazione al Registro delle Imprese, risulta pari ad euro 51.115.224,91, suddiviso in n. 88.415.862 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.
Si ricorda che con l’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale in opzione di 25,6 milioni di euro assume piena e definitiva efficacia l’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con tutte le banche creditrici in data 24 aprile 2009.
La Società darà avvio nei prossimi giorni alla procedura di conversione in capitale di una parte del debito finanziario chirografario per 25 milioni di euro attraverso l’aumento di capitale sociale riservato alle banche creditrici, mediante emissione di azioni di categoria B ad un prezzo di euro 0,834 per azione, pari a quello dell’aumento di capitale sociale in opzione.
Tale aumento verrà interamente sottoscritto tramite compensazione con crediti di pari importo vantati dagli istituti finanziatori» (CS della Società).
|
