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“Castello SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per la costituzione di una joint venture con Catella Real Estate AG per investire in diversi segmenti immobiliari a livello europeo, sviluppando nuovi mercati e consolidando la presenza in Italia.
Catella Real Estate AG, società di gestione del risparmio facente capo al Gruppo Catella Property, gestisce fondi immobiliari con focus su specifici segmenti immobiliari in determinate aree geografiche europee; ad oggi, la società ha lanciato i fondi Focus Nordic Cities, Bouwfonds European Residential e Focus Global Forests con un patrimonio in gestione di circa 6001 milioni di euro. Il Gruppo Catella Property è leader in Europa nei servizi di consulenza immobiliare agli investimenti ed opera con oltre 400 dipendenti in 15 Paesi attraverso 30 uffici; nel 2008, il controvalore delle operazioni gestite è stato pari a circa 10 miliardi di euro.
Il primo obiettivo della joint venture è il lancio del fondo immobiliare europeo “Focus Alpe Adria” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri, con un target di raccolta di circa 200 milioni di euro ed un obiettivo di investimento di circa 400 milioni di euro. L’avvio del collocamento di “Focus Alpe Adria” è previsto all’inizio del 2010, successivamente alle autorizzazioni delle autorità di vigilanza.
Il Fondo investirà nei segmenti uffici, logistica e retail nel Nord Italia, in Francia, Austria, Svizzera, nel Sud della Germania ed in Slovenia con un target di rendimento (IRR) di circa il 10% ed un dividend yield atteso per gli investitori compreso tra il 5 ed il 6%. La regione alpina rappresenta infatti una delle principali aree economiche europee con la più alta concentrazione di PIL di tutto il territorio europeo, è caratterizzata da iniziative immobiliari eco-sostenibili, vanta reti infrastrutturali ed è un punto di snodo per gli scambi commerciali e il trasporto passeggeri. La joint-venture ha già identificato alcune interessanti opportunità di investimento in immobili a Monaco, Norimberga, Innsbruck, Salisburgo e in alcune grandi città nel Nord Italia.
Castello SGR e Catella Real Estate AG creeranno un team di gestione dedicato composto da professionisti delle due realtà che svolgeranno l’attività di asset management del Fondo, coordinando le attività di servizi specialistici. Nell’area di investimento target la joint venture potrà contare una forte presenza locale, con le filiali del Gruppo Catella Property.
L’accordo di joint venture prevede inoltre l’ingresso di Catella Real Estate AG nel capitale della SGR italiana con una quota del 10%, a seguito di un aumento di capitale e dell’uscita di alcuni azionisti di minoranza. La nuova compagine azionaria di Castello SGR conterà al fianco dell’operatore immobiliare europeo gli azionisti storici I.S.A. S.p.A. (Istituto Atesino di Sviluppo), Mittel S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Itas Holding S.p.A., C.I.S. S.p.A.(Compagnia Investimenti e Sviluppo) e l’imprenditore privato Ferruccio Locatelli.
Il CEO di Catella Real Estate AG, Andreas Kneip, entrerà nel Consiglio di Amministrazione della SGR a seguito del perfezionamento dell’operazione.
“Con questa joint venture ci alleiamo con un operatore di primario standing che vanta una profonda conoscenza dei mercati immobiliari europei, grazie ad una capillare presenza sul territorio. La fiducia dimostrata dal Gruppo Catella nell’averci scelto quale partner nel mercato italiano è un’importante conferma della qualità e della professionalità del nostro management team” ha dichiarato Gianni Pegoretti, Presidente di Castello SGR. “Puntiamo nel breve termine a raggiungere l’obiettivo di circa 1 miliardo di euro di asset in gestione, identificando in Italia e in altri mercati europei investimenti di nicchia con forti tratti distintivi ed elevati tassi di crescita” ha sottolineato Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato di Castello SGR.
Andreas Kneip, CEO di Catella Real Estate AG, ha aggiunto “Siamo molto soddisfatti di aver trovato in Castello SGR un partner che condivide la nostra filosofia imprenditoriale e di investimento, focalizzata su immobili di alto livello qualitativo e sulla trasparenza delle attività verso i clienti. Crediamo che vi siano le migliori premesse per sviluppare insieme soluzioni ottimali di investimento a livello europeo”
Il perfezionamento dell’accordo di joint venture è soggetto all’autorizzazione di Banca d’Italia.
Latham & Watkins ha agito quale advisor legale di Castello SGR; Catella Real Estate AG è stata assistita da NCTM.” (CS della Società)
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