«Hines Italia SGR spa perfeziona l’apporto del terzo fondo immobiliare di sviluppo riservato a investitori qualificati denominato Porta Nuova Isola, dopo avere completato con successo il closing per i fondi Porta Nuova Garibaldi e Porta Nuova Varesine.
Il fondo immobiliare Porta Nuova Isola è stato costituito tramite un’operazione di apporto dell’area nel quartiere Isola a Milano oggetto di una riqualificazione con prevalente destinazione residenziale. Il perimetro dell'apporto include 29.000 mq di superficie lorda di pavimento distribuiti in 8 edifici di cui 1 a destinazione terziaria e 6 a destinazione residenziale oltre ad un centro culturale pubblico che verrà realizzato nell’ambito dell’intervento.
L'operazione e' avvenuta tramite la sottoscrizione mista delle quote del fondo.
La società Isola Srl ha sottoscritto 57 quote per un importo di euro 28,5 milioni di euro attraverso l’apporto dell’area, Isola Sarl ha operato attraverso una sottoscrizione per un importo di euro 21,1 milioni di euro.
Gli investitori istituzionali che partecipano indirettamente al fondo Porta Nuova Isola includono:
- Fondiaria Sai attraverso la partecipata Milano Assicurazioni
- Coima XXI, facente capo a Coima, azienda fondata dalla famiglia Catella e Domomedia.
- Hines European Development Fund, promosso e gestito da Hines, che raccoglie alcuni tra i maggiori investitori internazionali tra cuii l’istituto previdenziale TIAA - CREF (Teachers Insurance & Annuity Association of America - College Retirement Equity Fund con un patrimonio in gestione di oltre 350 miliardi di dollari per conto di 3,6 milioni di contribuenti); il fondo pensione Calpers (California Public Employees Retirement System, il più grande fondo pensione pubblico americano con un patrimonio in gestione di oltre 176 miliardi di dollari per conto di 1,6 milioni di dipendenti pubblici); il fondo pensione canadese Omers (con un patrimonio di oltre 40 miliardi di dollari per conto di 390.000 contribuenti);.
Con il fondo Porta Nuova Isola si completa la ristrutturazione societaria dei progetti di Porta Nuova a Milano, che con il fondo Porta Nuova Garibaldi e il fondo Porta Nuova Varesine rappresentano complessivamente investimenti per una una dimensione complessiva di oltre 2 miliardi di euro. I tre fondi finanziano una tra le operazioni di rigenerazione urbane più significative del Paese.
La società Scenari Immobiliari ha svolto il ruolo di esperto indipendente per la valutazione dell'apporto e di intermediario finanziario.
L’operazione è stata coordinata da Hines che e' stata assistita legalmente nella strutturazione dal team di Gianni Origoni & Partner guidato dall’Avv. Davide Braghini e da Raynaud and Partners e per gli aspetti fiscali dallo Studio Maisto. Per quanto riguarda l'operazione di accollo di ristrutturazione del finanziamento lo studio Latham & Watkins ha rappresentato Hines Italia SGR e Dewey & LeBoeuf ha assistito il Monte dei Paschi di Siena. Gli aspetti urbanistici sono curati dal’Avv.Guido Inzaghi dello Studio DLA Piper.
L’operazione è stata perfezionata dal notaio EdmondoTodeschini.
Il coordinamento esecutivo dell’operazione di sviluppo è affidata ad Hines e Coima.
Dopo il perfezionamento dei fondi di sviluppo Porta Nuova, Hines Italia SGR prosegue negli sviluppi previsti attraverso l’avvio di due nuovi fondi di investimento riservati ad investitori qualificati che hanno ricevuto l’autorizzazione di Banca d’Italia: il fondo Hines Italian Value Added Fund ed il fondo Assicura RE.
Il fondo Hines Italian Value Added Fund è rivolto ad investitori istituzionali, Casse di Previdenza, Fondi Pensione, Assicurazioni, Fondazioni Bancarie, con l’obiettivo di consentire un’esposizione al settore immobiliare attraverso investimenti in edifici esistenti che possano essere oggetto di interventi di valorizzazione attraverso ristrutturazioni e riconversioni.
Le operazioni verranno selezionate con l’obiettivo di realizzare edifici di qualità sia nel settore terziario, sia residenziale.
Il team internazionale di Hines denominato Green Task Force specializzato in materia di sostenibilità ambientale affiancherà il team di gestione del fondo.
Gli interventi di riconversione residenziale verranno affidati alla piattaforma Dolce Vita Homes che già opera con Hines nei progetti residenziali di Porta Nuova a Milano.
La fase di collocamento è stata avviata con l’obiettivo di raccogliere 400 milioni di euro.
Il fondo Assicura RE è dedicato ad operazioni a reddito su portafogli esistenti in corso di valutazione.
L’annuncio dei fondi Porta Nuova Isola e Hines Italian Value Added Fund segue la conferenza stampa tenutasi in data odierna a seguito della costituzione del fondo INPGI HINES FUND insieme a INPGI.
Manfredi Catella, Presidente e Amministratore Delegato di Hines Italia SGR ha commentato "Nel corso del 2009 Hines Italia SGR, in circa 6 mesi di attività, ha perfezionato i primi 3 fondi di sviluppo ed avviato i due nuovi fondi istituzionali Hines Italia Value Added Fund e Assicura Re assicurandosi un patrimonio in gestione di oltre 3 miliardi di euro e candidandosi a divenire il gestore professionale indipendente di riferimento degli investitori istituzionali italiani.”
HINES SGR
Hines rappresenta uno dei primari investitori e gestori nazionali ed internazionali di fondi immobiliari con un patrimonio in gestione di oltre 30 miliardi di euro. In Italia il gruppo è presente dal 1999 attraverso Hines Italia, creata insieme alla famiglia Catella già attiva nel settore immobiliare dal 1973, con oltre 50 professionisti ed un patrimonio in gestione di oltre 2,5 miliardi di euro.
DOLCE VITA HOMES
Dolce Vita Homes è una piattaforma integrata dedicata alla gestione di residenze di qualità in grado di rappresentare la sintesi dello stile e della creatività italiana. La società, promossa nell’ambito del gruppo Coima, collabora con Antonio Citterio Patricia Viel and Partners e Coima Image, nei progetti di Salaino 10 a Milano e nella componente residenziale dei progetti dell’area Porta Nuova sempre a Milano». ( CS della Società).
