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“Beni Stabili S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata regolata mediante emissione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione l’operazione relativa all’emissione di un prestito obbligazionario equity linked denominato “€ 225,000,000 3.875 per cent. Convertible Bonds due 2015”, con scadenza al 23 aprile 2015 e riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri, annunciata lo scorso 14 aprile 2010. Le obbligazioni equity linked, di taglio unitario pari a Euro 1.000,00, e multipli di Euro 1.000,00, inizialmente offerte in lotti minimi pari a Euro 50.000,00, sono state emesse per un importo complessivo pari a Euro 225.000.000,00. Il prezzo di conversione delle obbligazioni equity-linked sarà pari a Euro 0,8580. Il prestito pagherà una cedola semestrale fissa del 3,875% per annum. La Società si è impegnata a fare del proprio meglio affinché le obbligazioni siano ammesse a quotazione sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo entro il 30 settembre 2010.
Il prestito diventeràconvertibile in azioni ordinarie della Società già esistenti e/o di nuova emissione subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria, dell’aumento di capitale al servizio della conversione, successivamente alla quale la Società emetterà un’apposita notice agli obbligazionisti. L’assemblea straordinaria per l’approvazione dell’aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario è stata convocata per i giorni 1, 3 e 4 giugno 2010, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nei termini di legge.
L’azionista di maggioranza Foncière des Régions ha comunicato al mercato, in data 14 aprile 2010, la propria intenzione di votare in favore del proposto aumento di capitale. Il collocamento è stato curato da BofA Merrill Lynch, BNP Paribas e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Joint Bookrunner” (CS della Società).
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