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«Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A., tenutosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Avv. Vincenzo Mariconda, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010.
I risultati operativi del periodo sono coerenti con il piano di ristrutturazione della Società, in quanto tutte le iniziative intraprese, con particolare riferimento all’attività di trading, hanno consentito il conseguimento degli obiettivi previsti: il risultato netto è peraltro significativamente influenzato dagli accantonamenti e dalle svalutazioni connessi agli eventi ampiamente illustrati nella relazione semestrale al 30 giugno 2010 che di seguito vengono riassunti:
(a) in data 20 luglio 2010 è stato notificato alla controllata Milano Santa Giulia S.p.a. decreto di sequestro preventivo dell’area Milano Santa Giulia disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto l’accertamento dell’asserito compimento di reati ambientali; a seguito della notifica di tale provvedimento, e come già comunicato il giorno 23 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire incarico a società di primario standing per la valutazione dei potenziali costi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica dei terreni e delle acque sotterranee nonché di gestione dei materiali eventualmente contaminati;
(b) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire a nuovi e differenti società di primario standing l’incarico di redigere perizie, aggiornate al 30 giugno 2010, di tutto il patrimonio immobiliare In particolare si ricorda che le risultanze dell’ incarico avente ad oggetto la valutazione dei potenziali costi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica dei terreni e delle acque sotterranee nonché di gestione dei materiali eventualmente contaminati dell’area Milano Santa Giulia hanno determinato nelle società controllate Milano Santa Giulia e Milano Santa Giulia Residenze un accantonamento complessivo di 80 milioni di euro. Sempre a livello consolidato i risultati dell’aggiornamento dei valori del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2010 rispetto al 31 dicembre 2009 hanno comportato svalutazioni per circa complessivi 54 milioni di euro.
Pertanto, anche alla luce di quanto sopra esposto, si è registrato un risultato consolidato netto negativo di circa 86 milioni di euro, comunque in sensibile miglioramento rispetto alla perdita al 30 settembre 2009 pari a 213 milioni di euro.
Tra gli eventi significativi verificatisi dopo la chiusura del trimestre si segnala che:
(i) in data 22 ottobre 2010 la controllata Immobiliare Cascina Rubina S.r.l. (“Immobiliare Cascina Rubina”) ha stipulato con Sesto Immobiliare S.p.A. (“Sesto Immobiliare”), società partecipata da una cordata di investitori guidati dal Dott. Davide Bizzi, il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto la cessione dell’ex area Falck di Sesto San Giovanni (MI), per il prezzo di euro 405 milioni.L’operazione ha determinato una riduzione dell’ indebitamente pari a circa 275 milioni di euro e l’incasso di circa 135 milioni di euro
(ii) che in data 30 ottobre 2010 l’assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.a. ha deliberato: Provvedimenti ex art. 2446 C.C.
1. di approvare la situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2010 dalla quale emergono, a tale data, perdite complessive pari a euro 451.076.783 a fronte di riserve utilizzabili a copertura perdite per complessivi euro 248.202.828 e di un capitale sociale pari ad euro 282.566.897,82;
2. di coprire integralmente le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2010 pari complessivamente a euro 451.076.783 mediante: (i) utilizzo integrale delle riserve disponibili per euro 237.494.270 (e precisamente della riserva sovrapprezzo azioni per 59.518.582, della riserva avanzo di fusione per 60.114.548, della riserva conto futuro aumento capitale sociale per 94.900.000 e della riserva strumenti rappresentativi del patrimonio netto per 22.961.140), (ii) utilizzo integrale della riserva legale per euro 10.708.558 e (iii) riduzione del capitale sociale per euro 202.873.955 e pertanto da euro 282.566.897,82 ad euro 79.692.943 (con riporto a nuovo di euro 0,18 di perdita), senza annullamento di azioni;
3. di dare conseguentemente atto della modifica del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili attualmente in circolazione (emesse a valere sulla delibera assembleare del 2 maggio 2007) secondo i seguenti termini: n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un
incremento di capitale pari ad euro 2.291,699 per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad euro 100.000,00 presentata alla conversione;
Aumento di capitale
1. di revocare tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea Straordinaria in data 29 gennaio 2010, fatta eccezione per la deliberazione assunta in merito all’argomento di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della medesima Assemblea “Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” che non viene revocata;
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, mediante emissione di n. 536.714.338 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo unitario complessivo di Euro 0,28, per un importo pari dunque ad Euro 150.280.014,64, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione all’aumento di capitale entro il termine ultimo del 30 settembre 2011
Prestito convertendo
1. di attribuire, ai sensi dell’art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà – da esercitarsi una volta eseguito l’aumento di capitale di cui sopra e alle condizioni fissate dall’Assemblea - di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l’emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria.
(iii) in data 1 novembre 2010 la controllata Risanamento Europe S.àr.l. (“Risanamento Europe”), ha stipulato con 660 Madison Owner Realty Corp. (l’“Acquirente”), un contratto avente ad oggetto la cessione da parte di Risanamento Europe in favore dell’Acquirente delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Etoile Madison Corp. (“Etoile Madison”). Etoile Madison controlla indirettamente Etoile 660 Madison LLC, titolare di un immobile situato al n. 660 di Madison Avenue a New York, Stati Uniti d’America, per una superficie complessiva di circa 24.000 mq. prevalentemente locata come uffici. L’esecuzione della compravendita è subordinata al completamento dell’attività di due diligence da parte dell’Acquirente, da concludersi non oltre il 19 novembre 2010. L’esecuzione dell’operazione non è condizionata all’ottenimento di finanziamenti da parte dell’Acquirente ed è prevista entro il 31 dicembre 2010.
Il prezzo complessivo per la compravendita delle azioni di Etoile Madison è stato convenuto in un importo pari alla differenza tra US $ 285 milioni, incrementato delle disponibilità liquide delle medesime società controllate da Etoile Madison esistenti alla data di esecuzione, e l’importo dei debiti finanziari esistenti in capo alle società controllate da Etoile Madison (pari a $ 275 milioni in linea capitale). Il contratto prevede l’estinzione integrale dei debiti nei confronti delle banche finanziatrici contestualmente al trasferimento delle azioni di Etoile Madison, mediante i fondi messi a disposizione dall’Acquirente.
Nonostante gli effetti negativi conseguenti agli accantonamenti e svalutazioni di cui sopra, il risultato atteso per l’esercizio 2010 dovrebbe evidenziare un miglioramento rispetto a quello conseguito nel precedente esercizio.
Si prevede infine che la società di revisione, a cui è stato richiesto di effettuare una revisione contabile limitata sul resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010, emetterà il proprio parere entro i termini normativamente previsti per la pubblicazione del suddetto resoconto». ( CS della Società)
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