Le mie ricette per la real estate communityRisanamento S.p.A. comunica che nella serata di ieri la controllata Milano Santa
Giulia S.p.A. (“MSG”) e Lendlease Italy S.r.l. (“Lendlease”) hanno sottoscritto un
Joint Venture Agreement (“JVA”) avente ad oggetto lo sviluppo in partnership dei
c.d. Lotti Sud (33.000 mq. di aree edificabili all’interno del più ampio progetto
Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky).
Ai sensi del predetto contratto l’operazione prevede lo sviluppo dei c.d. Lotti Sud
sulla base di un business plan condiviso tra le parti, che ad oggi prevede un
investimento complessivamente di circa Euro 115 milioni, incluso il valore delle
aree edificabili pari a 34 milioni di Euro. Detto sviluppo immobiliare avverrà anche
mediante l’ausilio di un Development Manager le cui funzioni operative sono
disciplinate nel Development Management Agreement allegato al JVA.
Come già reso noto al mercato, si ricorda che lo sviluppo immobiliare sarà attuato
mediante una società proprietaria dei c.d. Lotti Sud, il cui capitale sociale sarà
detenuto al 50% da Lendlease e al 50% da MSG (“JVCo”).
Ai sensi e per gli effetti del JVA, Lendlease si è impegnata, inter alia, a dare
esecuzione ad un aumento di capitale di JVCo, versando un importo di Euro 12
milioni. Gli utili rinvenienti dallo sviluppo immobiliare dei c.d. Lotti Sud saranno
distribuiti tra MSG e Lendlease secondo un ordine di pagamento indicato nelle
pattuizioni intervenute tra le parti.
L’operazione include altresì (i) il riconoscimento a Lendlease di un diritto di
opzione per l’acquisto del Complesso Sky ad un prezzo in linea con il book value,
per un periodo di 6 mesi dalla data del 3 luglio 2017, termine eventualmente
prorogabile di ulteriori sei mesi a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a
3 milioni di euro, deducibile dal prezzo di acquisto; oltre (ii) al riconoscimento, al
verificarsi di determinate circostanze, di reciproche opzioni call relative al
riacquisto del 50% della JVCo stessa.
La JVCo è disciplinata da regole di governance che riflettono la partecipazione al
capitale sociale della stessa in via paritetica tra MSG e Lendlease. In particolare,
il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 6 membri, di cui 3, (incluso il
Presidente) di designazione di MSG e 3 (incluso l’Amministratore Delegato) di
designazione di Lendlease.
La costituzione della Joint Venture rappresenta la ripartenza del progetto di
Milano Santa Giulia, insieme ad un primario operatore internazionale che ne ha
apprezzato le peculiarità e le caratteristiche, tenendo altresì presente che, per
quanto concerne l’operazione avente ad oggetto i c. d. Lotti nord, le parti
proseguono, con l’assistenza dei rispettivi advisor, nell’attività di redazione e
definizione dei relativi transaction documents.
Fonte : Company