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RE/MAX, uno dei maggiori franchisor a livello mondiale di servizi di intermediazione immobiliare, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 10.000.000 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di offerta al pubblico di 22,00 dollari per azione.
La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 1,5 milioni in azioni ordinarie di Classe A per prevenire un overallotment, se presente.
Le azioni ordinarie di classe A della società sono attese per iniziare il trading per il 2 ottobre 2013 sul New York Stock Exchange sotto il simbolo “RMAX.”
I proventi netti dell'offerta sono stimati a circa 194,2 milioni dollari dopo aver dedotto sconti di sottoscrizione, le commissioni e le spese stimate dell'offerta. La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per riacquistare i diritti di franchising RE/MAX regionali nei mercati selezionati, riscattare interessi di adesione preferiti e riacquistare quote di proprietà di azionisti esistenti.
Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch e JP Morgan stanno fungendo da book-running manager congiunti per l'offerta. William Blair, RBC Capital Markets e JMP Securities stanno agendo come co-manager per l'offerta. Perella Weinberg Partners è consulente per RE/MAX.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata e dichiarata efficace presso la Securities and Exchange Commission.
Fonte : Company