Le mie ricette per la real estate communityRekeep S.p.A., capofila del principale Gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, comunica di aver firmato il contratto relativo all’acquisizione dell’80% del capitale di Naprzod SA , azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, dalla holding cui fanno riferimento i quattro soci fondatori.
Il prezzo d’acquisto è pari a circa 18,3 milioni di euro per l’80% dell’equity, con pagamento di una parte del prezzo cash – pari a 10,1 milioni di euro, finanziato con mezzi propri – al closing previsto entro la fine di ottobre 2019, e di una seconda tranche – pari a 8,2 milioni di euro – dopo 12 mesi dal perfezionamento dell’operazione.
Radoslaw Maraszek, attuale CEO di Naprzod, manterrà una partecipazione pari al 20% della Società e la carica di CEO.
Si intensifica in questo modo la crescita internazionale di Rekeep che ha già visto i primi risultati in Francia e Turchia: l’acquisizione di Naprzod, infatti, consentirà al Gruppo di superare nell’esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all’estero, consolidando l’obiettivo di diversificazione geografica, attraverso aggiudicazioni e partnership locali con imprese con management riconosciuto nei singoli Paesi, e rafforzando il posizionamento nel segmento healthcare.
Al 31 dicembre 2018 Naprzod ha registrato ricavi pari a 92 milioni di euro, un Ebitda pari a 6,3 milioni di euro e un utile netto pari a 1,9 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo composto dei ricavi (CAGR) del 28% nel triennio 2015-2018.Il gruppo può contare, inoltre, su circa 8.000 dipendenti.
Naprzod è attiva prevalentemente nel settore healthcare dove fornisce: servizi di facility management – in particolare pulizia e disinfezione, inclusi servizi specialistici ospedalieri di manutenzione delle aree e degli strumenti medici, e assistenza per il paziente nella sistemazione dei letti, trasporto, operazioni e procedure mediche; servizi di catering -ovvero preparazione e distribuzione di pasti ai pazienti e gestione delle mense ospedaliere; servizi di medical transportation – inclusi l’outsourcing, il noleggio ambulanze, la sicurezza in occasione di eventi di massa e il trasporto di persone con disabilità.
Si tratta di un’operazione strategica per il Gruppo Rekeep che, grazie alle proprie competenze, potrà consentire a Naprzod l’ingresso in servizi adiacenti che la Società attualmente non fornisce (manutenzioni, gestione calore, laundering & sterilization, etc.), permettendole, in questo modo, di posizionarsi quale leader nel settore dell’integrated facility management in Polonia.
Inoltre, l’acquisizione determina una significativa creazione di valore tra i due Gruppi attraverso sinergie, possibilità di cross-selling ed efficienza operativa, consentendo a Rekeep di posizionarsi, da subito, quale leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario.
La Polonia è dal 2010 la nazione europea a maggior sviluppo economico, con previsione di un’ulteriore crescita del PIL del 3,3% sino al 2020. Il Paese può contare su un posizionamento in classifica più alto rispetto a quello, ad esempio, di Italia, Francia e Spagna nel “Doing Business Ranking” redatto dalla Banca Mondiale. Il Governo polacco è, inoltre, impegnato a garantire a tutti i cittadini l’accesso al Sistema Sanitario Nazionale, anche attraverso un incremento della spesa pubblica.
“Naprzod è un’azienda leader in Polonia nel settore del facility management, un mercato in forte crescita, ed è attiva principalmente in ambito sanitario e nel segmento pubblico, con dinamiche, quindi, assimilabili a quelle di Rekeep. L’operazione, pertanto, risulta vincente per entrambi i Gruppi, in quanto apre importanti prospettive di sviluppo già nel medio periodo e dimostra, ancora una volta, la nostra determinazione nel perseguire una strategia che affermi Rekeep sempre più come un player internazionale” – ha commentato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep .
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra le quali l’autorizzazione da parte dell’Autorità polacca per la concorrenza e la protezione del consumatore (UoKiK).
Fonte : Company