Le mie ricette per la real estate community
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 12 luglio 2017, Nova Re SIIQ S.p.a. comunica che in data odierna si è verificata la condizione sospensiva di efficacia dell’Aumento di Capitale in Natura, essendo stato raccolto l’ammontare della parte inscindibile dell’Aumento di Capitale per Cassa pari ad Euro 20 milioni.
Più in particolare, in data odierna sono state sottoscritte n. 105.230.000 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa, al prezzo unitario di Euro 0,20 (comprensivo di sovrapprezzo per Euro 0,10), per un ammontare complessivo di Euro 21.046.000 (comprensivo di sovrapprezzo per Euro 10.523.000), di cui (i) Euro 2,2 milioni (comprensivi di sovrapprezzo) sottoscritti e interamente liberati da Saites S.r.l., e (ii) la restante parte sottoscritta e interamente liberata da investitori qualificati.
Sono stati conseguentemente attribuiti gratuitamente ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale per Cassa n. 105.230.000 warrant, in ragione di un warrant per ogni nuova azione ordinaria sottoscritta.
Le nuove azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa sono identificate con il codice ISIN IT0005217986, diverso rispetto a quello delle azioni già in circolazione, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi – le bonus share; qualora tali azioni siano oggetto di trasferimento prima del decorso dei predetti periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il medesimo codice ISIN delle azioni già in circolazione (IT0001162509) e in tal caso non daranno diritto a ricevere le bonus share.
Si è quindi perfezionata in data odierna la sottoscrizione delle n. 183.640.276 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Natura, al prezzo unitario di Euro 0,2585 (comprensivo di sovrapprezzo per Euro 0,12925), per un ammontare complessivo di Euro 47.471.011,346 (comprensivo di sovrapprezzo per Euro 23.735.505,673), liberate mediante il conferimento del Portafoglio Iniziale dettagliatamente descritto nel Prospetto Informativo, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e presso la sede legale.
Si comunica inoltre che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha accertato che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione del Portafoglio Iniziale effettuata dall’esperto indipendente REAG Real Estate Advisory Group S.p.A. ex art. 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile. Conseguentemente in data odierna sono state depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese di Milano l’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile e la dichiarazione prevista dall’art. 2343-quater, comma 3, lett. d) del codice civile, unitamente allo statuto sociale aggiornato. A seguito dell’avvenuta iscrizione della menzionata dichiarazione ex art. 2343-quater, comma 3, lett. d) del codice civile, le nuove azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Natura saranno liberamente trasferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343-quater, comma 4 del codice civile e verrà pubblicato lo statuto sociale aggiornato.
Per effetto di tali sottoscrizioni il capitale sociale di Nova Re sarà pari a Euro 34.639.199,673 diviso in n. 302.370.276 azioni ordinarie senza valore nominale e la partecipazione diretta di controllo detenuta da
Sorgente SGR S.p.A. (per conto di fondi gestiti in via discrezionale e indipendente dalla medesima) si attesterà al 56,5% circa, mentre Saites S.r.l. deterrà l’11,7% circa del capitale sociale.
Il Presidente Antonio Caporale ha dichiarato: “Ringrazio i membri del Consiglio di Amministrazione e i consulenti e collaboratori, che con la loro costanza ed impegno hanno reso possibile l’avvio del processo di sviluppo della Società”.
Il Consigliere Delegato Stefano Cervone ha dichiarato: “Esprimo grande soddisfazione per il buon esito degli aumenti di capitale mediante i quali Nova Re acquisisce un attivo di oltre 150 milioni, di cui circa 130 in asset immobiliari e un patrimonio netto iniziale che si approssima a 70 milioni di euro in linea con gli obiettivi del Piano Industriale. Quella di oggi costituisce la prima significativa tappa di un percorso ordinato di crescita per porre la Società come operatore di rilievo nel segmento delle SIIQ Italiane e per contribuire allo sviluppo dei REIT anche nel nostro Paese”.
La Società è stata assistita dallo Studio Legale Grasso Lo Po’ Gerardi – GLG & Partners.
EY S.p.A. ha reso le attestazioni sui dati pro-forma e sui dati previsionali contenuti nel Prospetto Informativo. Intermonte SIM S.p.A. ha rivestito l’incarico di Sponsor ai sensi dell’art. 2.10.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché di lead manager senza impegni di sottoscrizione e garanzia nell’individuazione degli investitori qualificati per la sottoscrizione dell’Aumento Riservato per Cassa; Pairstech Capital Management LLP ha agito in qualità di co-lead manager senza impegni di sottoscrizione e garanzia.
Fonte : Company