Le mie ricette per la real estate communityIl Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha deliberato in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino all’importo massimo di Euro 500.000.000, da emettersi entro il 31 gennaio 2020.
Le Nuove Obbligazioni saranno offerte a investitori istituzionali in Italia e all’estero, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato).
È previsto che le Nuove Obbligazioni siano ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin. Inoltre, è previsto che alle Nuove Obbligazioni sia attribuito un rating da parte delle agenzie di rating S&P e Fitch in linea con il rating attualmente attribuito alla Società.
I proventi netti i proventi dell’emissione saranno destinati al rifinanziamento parziale dell’indebitamento esistente, ed in particolare delle obbligazioni della Società denominate “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022”, nonché alla gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di possibili investimenti futuri previsti dal piano industriale della Società di volta in volta vigente.
Fonte : Company