Le mie ricette per la real estate communityGardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credito deteriorato e illiquido, sia come servicer sia come investitore, con oltre Euro 560 milioni di fondi di investimento raccolti e circa Euro 45 miliardi (GBV) di crediti in gestione, ha completato con successo con Banco BPM una operazione di de-leveraging relativa a un portafoglio di crediti classificati come Unlikely to Pay (UTP) e sofferenze, il cui valore lordo di bilancio complessivo è pari a circa Euro 700 mln, nell’ambito del processo competitivo denominato “Argo”.
Il Gruppo Gardant agisce in questa operazione quale Arranger, Structurer, Master Servicer, Special Servicer e Portfolio Monitoring Agent, anche con il contributo di Gardant Investor SGR, società di gestione del gruppo specializzata in investimenti alternativi nel settore del credito.
“Siamo molto contenti di aver concluso questa operazione con Banco BPM – spiega Mirko Briozzo, Amministratore Delegato di Gardant – in primis, è un ulteriore tassello della partnership strategica con un gruppo con cui lavoriamo molto bene e con soddisfazione da tanti anni; in secondo luogo, dimostra il commitment nostro e dei nostri stakeholder verso il mercato italiano, avendo completato con successo questa operazione in un contesto macroeconomico non semplice. Infine l’operazione conferma il nostro focus sugli UTP, un ambito nel quale stiamo lavorando e investendo significativamente dal 2016, con una piattaforma gestionale proprietaria integrata e nativamente multi-originator che ci permette di investire e di gestire crediti con l’obiettivo di rimetterli in bonis il più velocemente possibile.”
L’operazione è stata appena approvata da Banco BPM, e la cessione del portafoglio avverrà nel contesto di una cartolarizzazione le cui note mezzanine e junior saranno sottoscritte, terminata la definizione della relativa documentazione contrattuale, da società controllate da fondi di Elliott.
“Questa operazione – aggiunge Guido Lombardo, Amministratore Delegato di Gardant Investor SGR, la società di gestione del gruppo specializzata nell’alternative asset management – conferma la capacità del nostro team, unica sul mercato, facendo leva sulle proprie capacità operative di underwriting, due diligence, pricing e capital markets, di strutturare per primari investitori istituzionali soluzioni competitive, innovative e sofisticate. Il nostro obiettivo è mobilitare in questo modo capitali a supporto del sistema economico e produttivo del Paese in un momento complesso”.
Fonte : Company