Credito Fondiario è “master, special e corporate servicer” nella cartolarizzazione “Rockets” di Banco BPM . L’operazione ha un valore lordo complessivo pari a Euro 1,5 miliardi

Credito Fondiario, operatore leader in Italia nel settore degli investimenti e del servicing di portafogli di crediti deteriorati e capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario, è stata nominata Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent, Paying Agent, ReoCo Servicer e ReoCo Corporate Servicer nell’ambito della cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza da parte di Banco BPM S.p.A., per un importo di Euro 1,5 miliardi, al lordo delle rettifiche di valore (GBV).

Nell’ambito della cartolarizzazione, CF Liberty Servicing S.p.A., la joint-venture tra Credito Fondiario S.p.A. e Banco BPM S.p.A., nata dalla partnership strategica firmata nel dicembre 2018, è stata nominata Special Servicer del portafoglio.

La società veicolo di cartolarizzazione è Aurelia SPV S.r.l. e l’operazione di cartolarizzazione presenta caratteristiche strutturali di eleggibilità per l’ottenimento della garanzia dello Stato italiano c.d. GACS sui titoli di classe senior.

I titoli di classe senior della cartolarizzazione saranno detenuti da Banco BPM, mentre il 95% dei titoli di classe mezzanine e junior saranno acquistate da società controllate da fondi di Elliott entro il 30 giugno 2021.

Fonte : Credito Fondiario