Le mie ricette per la real estate communityA seguito del comunicato stampa rilasciato da Beni Stabili S.p.A. SIIQ
(“Beni Stabili” o la “Società”) in data 8 ottobre 2013 in merito, tra l’altro, all’avvio di un’operazione
di reverse bookbuilding per l’eventuale riacquisto di obbligazioni convertibili esistenti della Società
da Euro 225.000.000 3,875% con scadenza 2015 (ISIN XS0503773698) (le “Obbligazioni
Esistenti”), la Società annuncia la chiusura dell’operazione di reverse bookbuilding.
La Società ha richiesto manifestazioni di interesse a vendere Obbligazioni Esistenti mediante
un’operazione di reverse bookbuilding al di fuori degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o di
qualsiasi altro paese nel quale il riacquisto o vendita delle Obbligazioni Esistenti sia vietato ai sensi
delle leggi applicabili, con la collaborazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
come Global Coordinator e Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e BofA Merrill Lynch comejoint
bookrunners (unitamente a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., “Joint
Bookrunners”).
L’operazione di reverse bookbuilding è stata realizzata contestualmente ma indipendentemente
dal collocamento avviato in data 8 ottobre 2013 di un nuovo prestito obbligazionarioequity-linked
della Società (di seguito, le “Obbligazioni”). A seguito della chiusura dell’operazione direverse
bookbuilding, la Società ha raccolto manifestazioni di interesse a vendere le Obbligazioni Esistenti
per un valore nominale complessivo di Euro 119.462.000, pari a circa il 53,1% delle Obbligazioni
Esistenti inizialmente emesse. In caso di riacquisto, il prezzo sarà pari al 102,75% del valore
nominale delle Obbligazioni Esistenti, oltre agli interessi maturati e non corrisposti (pari al 1,885%
del valore nominale).
La Società potrà, a sua discrezione, stabilire il numero di Obbligazioni Esistenti da riacquistare.
Il regolamento del riacquisto delle Obbligazioni Esistenti è previsto per il 18 ottobre 2013,
sospensivamente condizionato al regolamento delle Obbligazioni (previsto per il 17 ottobre 2013).
Le Obbligazioni Esistenti così riacquistate saranno cancellate secondo i loro termini e condizioni.
Subito dopo il regolamento dell’operazione di reverse bookbuilding, la Società emetterà un
comunicato stampa con il quale annuncerà il valore nominale complessivo delle Obbligazioni
Esistenti riacquistate, e la porzione delle Obbligazioni Esistenti (indicandone la percentuale
rispetto al valore nominale iniziale dell’emissione) che invece rimarrà in circolazione
successivamente alla cancellazione delle Obbligazioni Esistenti.
Il riacquisto delle Obbligazioni Esistenti è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati al di fuori
degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o da qualsiasi altro Paese nel quale il riacquisto
delle Obbligazioni esistenti sia vietato ai sensi delle leggi applicabili.
Fonte : Company