Prestito obbligazionario per Manutencoop Facility Management

Manutencoop Facility Management S.p.A. (“MFM”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha fissato in data odierna il prezzo di un prestito obbligazionario a tasso fisso, senior secured dell’importo complessivo di Euro 425 milioni con scadenza 2020, offerto ad investitori istituzionali.
Le obbligazioni avranno una cedola annuale del 8,5% e saranno quotate sull’Euro MTF Market della Borsa di Lussemburgo e presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Extra MOT istituito presso Borsa Italiana S.p.A.
Le banche joint bookrunners dell’emissione sono J.P. Morgan Securities plc, UniCredit Bank AG, Banca IMI S.p.A. and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Hanno prestato assistenza legale alla società gli studi Latham & Watkins (per i profili di diritto statunitense e inglese) e Gianni Origoni (per i profili di diritto italiano e di carattere fiscale).
Manutencoop Facility Management S.p.A. utilizzerà i proventi delle obbligazioni principalmente al fine di rimborsare alcuni dei prestiti bancari esistenti e rispondere alle esigenze di liquidità proprie e delle proprie controllate.
 
 
Fonte : Company