Le mie ricette per la real estate communityPrelios Credit Servicing (PRECS) – società facente parte del Gruppo Prelios,
che vanta complessivamente circa 26 miliardi di euro di Assets Under Management – agirà quale Master
e Special Servicer nell’ambito della operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza
originato dal Gruppo Banco BPM e ceduto il 1° giugno scorso alla società veicolo Red Sea SPV S.r.l.
L’operazione di cartolarizzazione, denominata “Project Exodus”, ha per oggetto un portafoglio di crediti in
sofferenza, di natura prevalentemente ipotecaria, avente esposizione lorda complessiva pari a circa euro 5,1
miliardi.
La struttura della cartolarizzazione è finalizzata all’ottenimento della garanzia dello Stato Italiano (“GACS”)
sui titoli senior ai sensi del D.L. 18/2016. L’emissione dei titoli senior, mezzanine e junior è avvenuta in data 15 giugno.
“Si tratta di un’operazione particolarmente significativa per il mercato italiano, per quanto riguarda sia le
dimensioni, sia le rilevanti caratteristiche qualitative del portafoglio” ha affermato Riccardo Serrini, CEO di
PRECS e del Gruppo Prelios.
“La cartolarizzazione pubblica con GACS si conferma quale migliore strumento a disposizione del sistema
bancario per de-consolidare i crediti in sofferenza e per massimizzare il valore di cessione” aggiunge Serrini.
“PRECS ha sviluppato la propria leadership, con una market share di oltre il 60%, grazie agli elevati livelli di
specializzazione, basati su un track record consolidato e solide curve di recupero”.
Una volta perfezionata, l’attuale operazione avviata da Banco BPM costituirà la quinta GACS ( Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze, ndr )
perfezionata in Italia grazie al ruolo di Prelios Credit Servicing.
Project Exodus è la prima cartolarizzazione con GACS a vedere l’intervento del Gruppo Prelios
successivamente al delisting della Società, avvenuto il 14 maggio scorso a seguito dell’OPA totalitaria
lanciata da Lavaredo S.p.A.
“La gestione dei crediti deteriorati è un’urgenza per molte banche italiane e il Gruppo Prelios può giocare un
ruolo importante per la risoluzione del problema, visto che abbiamo competenze ed esperienze da mettere al
servizio di chi ne ha necessità” afferma il CEO del Gruppo Prelios. “Siamo l’unica piattaforma integrata che
gestisce internamente tutte le fasi del ciclo real estate, a partire dal servicing di crediti prevalentemente
ipotecari, all’asset management, sino ai servizi immobiliari”.
Il Gruppo Prelios costituisce il gateway al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real
estate. Presidente del Gruppo Prelios è Fabrizio Palenzona. CEO è Riccardo Serrini.
Trasferitosi a maggio 2018 nel nuovo HQ di via Valtellina a Milano, il Gruppo Prelios dà lavoro a circa 450 dipendenti in Italia ed Europa
– oltre trecento dei quali nella sede milanese del Gruppo – ed è uno dei principali provider italiani ed europei nell’alternative asset
management e nei servizi immobiliari specializzati, con circa 26 miliardi di euro di attività complessivamente in gestione.
Nel 2017, il Gruppo Prelios ha registrato il miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari: EBIT consolidato in crescita
(+72%) a 6,9 milioni di euro (4,1 mln nel 2016); Ricavi consolidati in crescita (+5%) a 80,4 milioni di euro (76,8 mln nel 2016); Risultato
Netto consolidato, al netto della componente Investment, positivo per +2,6 milioni di euro (-11,1 mln nel 2016); Posizione Finanziaria
Netta attiva per 1,3 milioni di euro (-6,5 mln al 31 dicembre 2016). A seguito dell’OPA obbligatoria totalitaria promossa da Lavaredo
S.p.A., le azioni Prelios S.p.A. sono state delistate dal MTA di Borsa Italiana il 14 maggio 2018.
Fonte : Company