Aedes sottoscrive con UniCredit un finanziamento ipotecario di € 45,1 milioni e colloca un prestito obbligazionario pari a €30 milioni

Aedes SIIQ S.p.A. ha  comunicato  che in data  18  dicembre  ha sottoscritto con UniCredit S.p.A un contratto per l’erogazione di un finanziamento ipotecario di complessivi €45,1 milioni, destinato a rifinanziare il Serravalle Retail Park fase A, B e C per €32 milioni e a finanziare lo sviluppo della fase C per €13,1 milioni circa.

Il finanziamento va a rimborsare il prestito ponte erogato da un pool di banche al closing dell’acquisto del Serravalle Retail Park fase A e B per €27 milioni, nonché un finanziamento a breve termine sul progetto di sviluppo Serravalle Retail Park fase C per €4 milioni.

Il finanziamento sarà diviso in due tranches: la prima, pari a €32 milioni, verrà erogata il 19 dicembre 2017; la seconda tranche sarà erogata nel corso del 2018 per un ammontare di €13,1 milioni. Questo finanziamento, con una durata di 5 anni e un tasso variabile EURIBOR a 6 mesi più spread del 2,75%, consentirà un miglioramento della duration media del debito del Gruppo Aedes.

La Società  ha comunicato  inoltre che sono stati sottoscritti i residui 5 milioni di Euro a valere sul prestito obbligazionario emesso ad aprile 2017.

In pari data Aedes SIIQ S.p.A.  ha comunicato  la chiusura  del collocamento di un prestito obbligazionario denominato “Aedes SIIQ S.P.A. 5% 2017 – 2019” – che viene  emesso in data 20 dicembre 2017  avente le seguenti caratteristiche:

 Valore nominale complessivo: € 30 milioni

 Taglio unitario di ciascun titolo obbligazionario pari a € 50.000

 Scadenza: 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 mesi a discrezione dell’emittente

 Cedola lorda semestrale fissa pari al 5% per i primi 18 mesi e, in caso di esercizio della proroga, pari a 5,5% per i 18 mesi successivi.

L’emissione ha raccolto l’interesse di un significativo pool di investitori professionali che hanno confermato la fiducia nella strategia di crescita del Gruppo.

Carlo A. Puri Negri, Presidente di Aedes SIIQ commenta: “L’emissione di un bond consentirà di finanziare investimenti immobiliari, già identificati, con rendimenti previsti coerenti con il modello SIIQ, e di mantenere il debito di Gruppo in linea con il target di Business Plan”.

Fonte : Company