Le mie ricette per la real estate communityIl 6 giugno Beni Stabili ha firmato un accordo preliminare per l’acquisizione di un portafoglio core di uffici bancari di proprietà del Gruppo Credito Valtellinese attraverso un’operazione di sale e leaseback. Il portafoglio è costituito da 17 immobili (inclusi 2 diritti di superficie a lungo termine) che saranno riaffittati a realtà appartenenti al gruppo Credito Valtellinese in virtù di contratti di locazione di tipo “double net” con durate minime tra 9 e 12 anni (oltre a un’opzione di proroga per altri 6 anni concessa al locatario)1.
1 Il portafoglio comprende alcune porzioni minori affittate a terzi. Il contratto di locazione per l’immobile in diritto di superficie in Corso Magenta 59 scadrà in aprile 2030 (fine della durata del diritto di superficie) e non sono previste possibilità di proroga.
Il portafoglio immobiliare, che comprende alcuni immobili centrali e iconici a Milano come Piazza San Fedele 4 (accanto all’edificio in Piazza San Fedele 2 già di proprietà di Beni Stabili) e Corso Magenta 59-63, ha una superficie lorda (GLA) di circa 21.700 mq e si concentra proprio a Milano che infatti rappresenta oltre l’82% del prezzo di acquisizione del portafoglio stesso. Il portafoglio, interamente locato al Gruppo Credito Valtellinese, si concentra sui tre principali immobili situati nel centro di Milano che rappresentano più del 71% del prezzo totale di acquisizione, mentre le altre proprietà sono per lo più filiali della banca (retail e uffici) che si prevede offriranno una buona liquidità sul mercato grazie alla loro posizione e alle loro caratteristiche intrinseche.
Il Gruppo Credito Valtellinese è una banca retail di medie dimensioni operante in 11 regioni di Italia e presente soprattutto nelle regioni più ricche del Nord, in particolare in Lombardia. Con più di €20 miliardi di finanziamenti diretti e 440 filiali bancarie, è quotata alla Borsa Italiana.
Un investimento complessivo di €117,7 milioni (inclusi gli oneri di trasferimento)
Il portafoglio sarà acquisito per un corrispettivo complessivo di €117,7 milioni compresi gli oneri di trasferimento e si prevede che genererà oltre €7 milioni di affitti lordi, con un rendimento percentuale iniziale del 6,0%.
Questa operazione è perfettamente in linea con la strategia di investimento di Beni Stabili:
§ Aumento dell’esposizione a Milano: l’operazione contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di concentrazione geografica del portafoglio di Gruppo (80% degli immobili a Milano entro il 2020);
§ Ulteriore diversificazione dei tenant: grazie agli accordi di locazione a lungo termine appena sottoscritti, questa operazione contribuirà a ridurre ulteriormente il peso di Telecom Italia sugli affitti lordi (obiettivo del peso di TI al 20% entro il 2020);
§ Miglioramento della visibilità del flusso di cassa grazie alla creazione di valore derivante dalla nuova partnership: il Gruppo Credito Valtellinese e Beni Stabili stabiliranno una nuova partnership di lungo termine, vantaggiosa per entrambe le parti grazie al track-record di gestione degli immobili di Beni Stabili e ai fondamentali solidi di Credito Valtellinese.
§ Perseguimento di una strategia proattiva di rotazione del capitale: questa operazione conferma la capacità di Beni Stabili di coniugare in modo intelligente la strategia di reinvestimento del capitale derivante dai proventi delle vendite in nuovi portafogli caratterizzati da posizioni centrali e rendimenti interessanti, nonché da prospettive di creazione di valore di lungo termine.
Beni Stabili Siiq, property company leader nel real estate italiano
Con un patrimonio di 4 miliardi di euro, Beni Stabili è protagonista del mercato immobiliare italiano e vanta un portafoglio di immobili situati in zone strategiche delle principali città del Nord e Centro Italia, con focus soprattutto a Milano, costituito prevalentemente da uffici. Il nostro obiettivo è la valorizzazione degli immobili per aumentarne la redditività e creare valore per i nostri clienti, i nostri partner e i nostri azionisti.
Quale operatore leader nell’investimento e nello sviluppo di spazi per uffici, promuoviamo soluzioni avveniristiche volte a migliorare la performance ambientale dei nostri edifici per il benessere di chi lavora negli spazi locati dai nostri clienti. Con questo intento stiamo sviluppando a Milano un nuovo business district dedicato allo smart-working: il progetto Symbiosis.
Beni Stabili è quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e opera attraverso due sedi operative, Roma e Milano. Beni Stabili appartiene al gruppo Foncière des Régions, operatore leader del mercato real estate europeo che possiede e gestisce un portafoglio di 20 miliardi di euro costituito da immobili situati nelle aree metropolitane di maggior attrazione di Francia, Germania e Italia.
Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2017 ad eccezione di due immobili (che rappresentano €18,8 milioni) soggetti a un diritto di prelazione a favore della Soprintendenza dei Beni Culturali italiana e per i quali il closing avverrà nel terzo trimestre del 2017.
“Questa acquisizione permette al nostro gruppo di consolidare la nostra esposizione nel mercato immobiliare degli uffici a Milano. Ancora una volta, questa operazione dimostra la nostra capacità di creare valore attraverso la rotazione selettiva e strategica degli immobili del nostro mercato target. Siamo onorati di avviare la nuova partnership con Credito Valtellinese, una delle più importanti banche storiche presenti nel Nord Italia”, ha dichiarato Alexei Dal Pastro, General Manager di Beni Stabili.
Fonte : Company