Le mie ricette per la real estate communityTH Real Estate – una delle maggiori società attive nella gestione di investimenti immobiliari a livello mondiale- e NEINVER – società leader nel settore dell’investimento, sviluppo e gestione immobiliare e secondo più grande operatore nel segmento degli outlet in Europa, nonché leader di mercato in Spagna e Polonia, hanno ottenuto un finanziamento del debito di circa €344 milioni per conto della joint venture tra NEINVER e TIAA – società Fortune 100 attiva nei servizi finanziari. TH Real Estate agisce per conto della joint venture creata tra la parent company TIAA e NEINVER.
TH Real Estate e NEINVER hanno recentemente completato l’acquisizione di sei outlet in Spagna, Italia e Polonia per conto della joint venture. Il finanziamento è stato fornito per cinque di questi asset: The Style Outlets San Sebastian de los Reyes, The Style Outlets Getafe, The Style Outlets Las Rozas (Spagna); The Style Outlets Vicolungo (Italia) e la FACTORY di Poznan (Polonia).
Il finanziamento di circa €187 milioni per i tre outlet spagnoli è stato fornito congiuntamente da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España e Natixis S.A in qualità di bookrunner per un periodo di sette anni.
Il finanziamento di circa €126 milioni per Vicolungo in Italia è stato erogato da Credit Agricole Corporate & Investment Bank Milano in qualità di Sole Mandated Lead Arranger (MLA), Bookrunner, Sottoscrittore e Agente, sempre per un periodo di sette anni.
L’outlet situato in Polonia è stato finanziato da un consorzio guidato da ING Bank attraverso l’estensione di una copertura già esistente per altri due asset sempre situati in Polonia e di proprietà della JV (FACTORY Annopol Varsavia e Futura Park Cracovia). BG BNP Paribas (Gruppo BNP Paribas) partecipa al consorzio per l’acquisizione di FACTORY Poznan.
Farrah Brown, Head of Treasury di TH Real Estate, ha commentato: “Abbiamo molto apprezzato l’impegno dimostrato dagli istituti bancari nel supportarci per il raggiungimento dei nostri obiettivi, avendo una finestra temporale limitata per la chiusura delle transazioni. E’ un segnale del duraturo rapporto di fiducia che abbiamo costruito con ognuno dei finanziatori”.
“Il finanziamento andrà a supportare la performance di investimento e i ritorni attesi per gli investitori attraverso tutto il portafoglio di outlet mall, che attualmente comprende 11 asset europei con una solida posizione di mercato”.
Francisco Javier Cortijo, Finance Administration & Controlling Director di NEINVER, ha aggiunto: “La partnership con TIAA ci ha permesso di creare un portafoglio stabile in un periodo relativamente breve. La capacità di gestione e l’esperienza di NEINVER in questo mercato garantiscono un apprezzamento continuo e una performance in crescita dei centri, che a loro volta richiamano un sempre maggiore interesse da parte di investitori e finanziatori, oltre ad alimentare la fiducia nella profittabilità del portafoglio della joint venture.”
TH Real Estate, divisione operative di Nuveen (precedentemente conosciuta come TIAA Global Asset Management), è una delle più grandi società al mondo attiva nella gestione del patrimonio immobiliare con circa €86 miliardi di AUM. La società ha in gestione una suite di circa 80 fondi e mandati che comprendono titoli di debito e azioni, che coprono diverse aree geografiche, segmenti, stili di investimento e tipologie di veicolo, in grado di garantire ai clienti l’accesso a ogni tipologia di investimento nel real estate. Con uffici in 20 città negli Stati Uniti, in Europa e nell’area dell’Asia-Pacifico, più di 450 professionisti e 60 anni di esperienza nel settore degli investimenti, la piattaforma offre una forte expertise locale abbinata ad un’articolata prospettiva globale.
Fondata nel 1969, NEINVER è una società immobiliare spagnola specializzata nella gestione dell’intero ciclo immobiliare dei suoi progetti. Dalla realizzazione, alla locazione e al finanziamento, fino all’apertura, la società è altamente specializzata nella gestione di un’ampia gamma di immobili, con focus in particolare su strutture retail e dedicate alla logistica. Negli ultimi 18 anni, NEINVER ha realizzato più di 1,5 milioni di m2 di immobili industriali sviluppati secondo le esigenze dei clienti.
Il gruppo opera in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Olanda e Repubblica Ceca. NEINVER ha consolidato il suo posizionamento sul mercato del retail immobiliare europeo, con 21 centri in gestione, 553.700 m2 di GLA, circa 1.700 negozi e più di 1.000 brand esclusivi nazionali e internazionali.
Da vent’anni, la strategia di crescita di NEINVER si fonda sulla specializzazione, in particolare nel settore degli outlet, con i suoi brand The Style Outlets e FACTORY. Attualmente NEINVER ha in gestione 15 centri con una GLA globale di 309.700 m², ed è l’unico operatore del settore outlet ad aver sviluppato una strategia multicanale offrendo la piena integrazione tra i centri come luogo fisico e il canale online.
In linea con la propria missione di responsabilità sociale, il gruppo è stato il primo nel settore a ottenere la certificazione internazionale BREEAM per il suo portafoglio outlet in Europa.
Fonte : Nota congiunta